Молодой король Николай пытается наладить жизнь в королевстве Равка после разрушительной войны. Ситуация осложняется тем, что по ночам в Николае пробуждается демон, и лишь Зоя – доверенное лицо короля – может помочь ему сохранить контроль.
После очередной неудачной попытки усмирить демона Николай и Зоя бесследно исчезают. Теперь друзьям короля предстоит защищать страну в его отсутствие. Они еще не знают, что цепь событий, ведущих к возрождению величайшего зла, уже запущена.
Тем временем девушка-гриша по имени Нина, сыгравшая значительную роль в истории шестерки отважных и хитрых кеттердамских воров, расследует ряд загадочных происшествий на территории Равки. Пытаясь хотя бы на время забыть о смерти своего возлюбленного Матиаса, Нина целиком погружается в шпионскую деятельность, направленную на защиту выживших беглецов-гришей.
